MÚSICAS 

01. LOURA OU MORENA – Trama
02. PROCISSÃO DE SAUDADE – Sílvio Caldas
03. VELHO REALEJO – As Três Meninas
04. MARINA – Dick Farney
05. PEDREIRA – Coral Som Livre
06. ADEUS BATUCADA – Carmen Miranda
07. ESCALADA – Orquestra Som Livre (tema de abertura)
08. BEATRICE – Walker
09. RENÚNCIA – Nelson Gonçalves
10. AOS PÉS DA CRUZ – Orlando Silva
11. A VOZ DO VIOLÃO – Francisco Alves
12. LÁBIOS QUE BEIJEI – Orlando Silva
13. DOBRADO 27 DE JANEIRO – A Bandinha
14. FESTA DE ALGODÃO – Ruy Maurity